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顺丰80亿定增落定:27亿再投航空货运,3.1亿招募飞行员

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借壳上市后,顺丰控股配套的80亿定增终于落定。8月22日,顺丰控股公告了非公开发行股票结果,23家报价投资者中8家机构获得配股。公募基金中泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金公司以35.19元/股获配,相当于拿到顺丰控股近期市价的6.9折。

定增价35.19元,较现股价打了6.9折

此次顺丰控股非公开发行股票采用询价方式定价,最终确定发行价格为35.19元/股,发行数量2.27亿股,募集资金总额为80亿元。

35.19元的定增价较其现在的股价打了6.9折。高折价定增为参与的各类产品带来了可观的账面浮盈,顺丰控股近期股价止跌回升,22日其开盘价为51.94元,较定增价高出47.6%。

顺丰控股非公开发行股票采用询价方式定价,发行数量2.27亿股,募集资金总额为80亿元。新增股份的性质为有限售条件流通股。扣除与发行有关的费用及其他发行费后,募集配套资金总额为78.2亿元。

据公告,此前的2016年12月12日,顺丰拿到借壳上市批文的同时,募集配套资金的交易获得了批准。

再投资26.8亿加强航空货运业务

顺丰表示,此次募集的资金将全部用于深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。

具体而言,拟投入航材购置及飞行支持项目约26.86亿元,其中用于航材购置约23.76亿,用于飞行员招募约3.10亿元。

天眼查显示,深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司是顺丰控股股份有限公司全资控股公司。

“这是在为全球化发展做准备”,在资深行业分析师唐欣看来,满足跨境电商、海淘业务对航空货运需求,是顺丰加大航空货运布局的主因。同时,也是为了满足主要收入来源高端商务件对高时效性的要求。

顺丰集团官方微博8月17日宣布,顺丰控股航空第40架自有全货机安全落地深圳宝安国际机场。

据报道,三大国际快递巨头已获中国国内快递牌照,虽然顺丰目前货运飞机有40架,不过与国际巨头相比还很少,全球最大快递公司FedEx去年已达650架。

■ 焦点

减持新规下基金为何能6.9折获配股

据公告显示,顺丰控股非公开发行股票采用询价方式定价。

纵观12家公募基金公司申报价格,平均折价率为6.2折。鹏华基金40.26元每股的报价最高,相当于参考市价的7.9折,最低的光大保德信基金给顺丰控股的报价为12.5元/股,相当于参考市价的2.5折。北信瑞丰基金报价也在5折以下。

减持新政限制了定增项目减持比例和延长了周期,对参与定增项目的产品流动性造成负面影响。此外,新政要求,定增持有股份需要满足连续12个月在二级市场减持比例不超过持有股份的50%,每三个月二级市场减持股份不超过总股本的1%等规定。

业内有声音认为,这一系列规定一方面将推动市场进一步注重价值投资,但也无疑增加了参与定增项目的风险。也正因如此,机构在参与定增项目时,话语权相对更大了。

一位基金从业者告诉记者,定增项目的高折价为投资提供了较好的安全边际。

声称“不上市”的顺丰为何频频融资?

在顺丰成立后前20年中,从来没有接受过融资。其创始人王卫曾称,顺丰不能为了钱而上市。

正是这样一家看似另类的公司却在2013年出人意料进行了首次融资。元禾控股、招商局集团、中信资本共同投资顺丰约25%股份,金额为80亿元。

据分析,顺丰原来走的是轻资产路线。2013年起有了明显变化,这家快递公司开始向重资产转型,这是引入资本的背景。这次所募资金绝大部分也同样投向重资产。

物流行业资深分析人士龚福照称,顺丰提供优质物流服务给顺丰带来了足够的议价空间,因此其保持了较高的利润率。

但与此同时,不能忽视的是,国内快件市场容量有限,而且面对三通一达的竞争,顺丰同样有危机感。龚福照称,顺丰布局航空物流发力国际市场仍然存在诸多挑战。在国际市场,顺丰的布局刚刚开始,相较国际巨头仍有很大差距。

新京报记者 杨砺

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